Полковник Николай Устюжанин — опытный профессионал, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, всегда ставит задачу выше собственной безопасности. После неудачной операции, где погиб его подчиненный, офицер заподозрил предательство в своих рядах. Однако вместо поддержки он получает отстранение от службы.
Решив вычислить изменника, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: тихая жизнь здесь — лишь видимость. Контрабандисты, браконьеры, черные археологи — все они представляют реальную угрозу. А таинственные исчезновения прежних лесничих наводят на мысль, что опасность ближе, чем кажется.