Весной 1944 года советские войска уверенно продвигаются вперед. Союзники готовятся к высадке в Европе, и победа уже кажется делом ближайших месяцев. Но в тылу происходит нечто тревожное — череда жестоких преступлений. Преступники действуют хладнокровно, их никто толком не видел. По отрывочным описаниям, состав группы каждый раз разный. После каждого нападения остаются лишь наброски жертв, выполненные с пугающей точностью. За эти рисунки и беспощадность бандитов прозвали «Мертвой головой», а их предводителя — Художником.
Расследованием занимаются майор Ефимов и капитан Сазонов. Чем глубже они копают, тем яснее понимают: убийства и грабежи — лишь ширма. Истинные мотивы Художника пока остаются загадкой. Когда к делу неожиданно подключается Рудаков, старый знакомый Сазонова из НКВД, никому нельзя доверять. Даже тем, кто, казалось бы, выше подозрений…