1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: КГБ обратит на неё внимание из-за поразительного сходства с погибшей женой американского разведчика Джима Уиллера.
Тем временем Уиллер прилетает в Ленинград для контакта с агентом из закрытого НИИ. Полковник Волохов и его команда разрабатывают хитрую операцию — с помощью Юли вычислить предателя в оборонке. Девушке предстоит сыграть опасную роль, приблизившись к американцу в надежде, что он поверит обману.