Спрятанный в чаще вековых деревьев, Ллорис когда-то был величественным эльфийским городом. Теперь же его улицы стонут под гнетом жестокого шерифа, который выжимает из жителей последние сбережения. Налоги растут, а вместе с ними — нищета и отчаяние. Людей выгоняют из домов, лишая работы и надежды. Любой, кто осмелится роптать, исчезает в темнице или бесследно пропадает.
Но терпение ллорисцев лопнуло. Они решают искать помощи у эльфов, изгнанных их предками. В глубине леса те живут обособленно, избегая контактов с людьми. Две сотни лет молчания не прошли даром — эльфы не верят в искренность бывших врагов. Их мир хрупок, и они не хотят рисковать ради тех, кто когда-то предал их.