В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать противнику подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами. Среди них — разведчики, которым предстоит найти завод. В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, когда-то изучавший восточные языки.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают опытного разведчика Ивана Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой — человеком, убившим его семью десять лет назад. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают химическое оружие на пленных. Журавлёв знает: если японский генерал пойдёт на крайние меры, он может взорвать подземные хранилища под заводом. Битва между ними неизбежна.
