Константин Логов всегда держал дистанцию — близкие отношения лишь мешали работе. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он раскручивает без лишних эмоций. Но последнее расследование выбило его из колеи: в тихом районе появился жестокий убийца, оставляющий следы, больше похожие на звериные.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — скромная девушка, в которую он невольно начал влюбляться. Чем больше он узнает ее, тем сильнее подозрения: а вдруг она и есть тот самый монстр?