Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на китайца. Город вскипает от возмущения — толпа требует немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, знаток древней восточной медицины, и метис А-Гуй, потомок индейцев, промышляющий охотой.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённых горожан. Каждый шаг расследования осложняется предвзятостью властей и растущей ненавистью к китайскому сообществу. В этом клубке страстей и предрассудков только они могут докопаться до истины.